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Planejamento Financeiro e Consultoria de Investimentos

O SEU MOMENTO, O SEU JEITO DE INVESTIR

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

O que você recebe:

Entrega de {planejamento financeiro} via análise de gastos x entradas x rendimento dos investimentos + entrega da {carteira recomendada} com estratégia de investimentos construída pela equipe Ava para {você}

  • Modelo de atendimento online
  • Revisão do portfólio em até 12 meses
  • Não associado a nenhuma instituição financeira
  • Execução do portfólio feita pela investidora
  • Cobrança de valor fixo pelo serviço

{Sabedoria financeira} de milhões

Além do nosso planejamento financeiro personalizado, você também pode contar com as nossas soluções voltadas para momentos de vida específicos.

A vida tem fases - e cada uma delas merece um olhar individual. Pensando nisso, aconselhamos com cuidado, empatia e com a experiência e conhecimento de quem já passou pelo o que você está passando. Isso mesmo: o atendimento é feito por quem já teve a vivência e por quem tem muito para compartilhar e somar.

Hey, Mama

{foco em maternidade}

Calma, tá tudo sob controle.
Inclusive suas finanças.

Alô, mães (especialmente as de primeira viagem). Aconselhamos você sobre quais são os ajustes financeiros necessários com a chegada da maternidade.

Essencial para quem:

  • deseja planejar possíveis mudanças como redução de jornada de trabalho ou pausa temporária na vida profissional de um dos pais/mães.
  • quer mapear o patrimônio e gastos com o intuito de planejar o futuro dos seus filhos.

Conte com a gente. A entrega de toda a estratégia e portfólio de investimentos abraça esse seu momento tão singular.

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What's Next?

{foco em divórcio}

Que venham novos tempos.

Se divorciando ou pensando em se divorciar? Aconselhamos você sobre os ajustes financeiros necessários para essa nova fase da sua vida.

Essencial para quem:

  • deseja entender o regime de casamento.
  • mapear o patrimônio e os gastos para se planejar financeiramente.

Você não está sozinha. A entrega de toda a estratégia e portfólio de investimentos estará sintonizada com os próximos movimentos da sua vida.

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Home Sweet Home

{foco em investimento imobiliário}

Sua casa, seu investimento, suas regras.

Pensando em adquirir um imóvel próprio? Aconselhamos você sobre a melhor estratégia de aquisição e sobre as possibilidades existentes.

Essencial para quem:

  • tem o objetivo de compreender as vantagens e desvantagens de imobilizar o patrimônio na sua conjuntura financeira e qual a melhor maneira de pagar pelo imóvel (financiamento ou capital próprio).

Sim: é um grande acontecimento. É por isso que levamos em consideração diversos fatores para te auxiliar na melhor decisão.

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DESCUBRA O PASSO A PASSO DA NOSSA JORNADA

1. O COMEÇO DO COMEÇO: PROSPECÇÃO

COLETA

  • Informações cadastrais e perfil de risco

PRÉ-ANÁLISE

  • Análise das informações pessoais e do portfólio atual

2. VAMOS FALAR? SEJA BEM-VINDA A NOSSA PRIMEIRA REUNIÃO

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS

  • Entendimento profundo do seu momento de vida, perfil e objetivos de investimentos.

RECOMENDAÇÕES

  • Recomendação conjunta do time comercial com o time de investimentos para alocação de ativos e sugestões de investimentos para as suas metas.

3. ENTREGA DA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ENTREGA DA RECOMENDAÇÃO

  • Explicação dos investimentos e da estratégia e possíveis ajustes definidos junto com você.

4. REVISÃO DO PORTFÓLIO RECOMENDADO

REVISÃO

  • Em até 12 meses da entrega da recomendação, uma revisão do portfólio para analisar, equilibrar e não deixar passar nenhuma oportunidade.

CONSULTORIA FINANCEIRA

O que você recebe:

Entrega de {planejamento financeiro} via análise de gastos x entradas x rendimento dos investimentos + entrega da {carteira recomendada} com estratégia de investimentos construída pela equipe Ava para {você}

  • Recomendação focada em ativos do mercado brasileiro e internacional
  • Modelo de atendimento online e presencial
  • Revisões trimestrais do portfólio
  • Relatórios mensais do banco
  • Não associado a nenhuma instituição financeira
  • A execução do portfólio recomendado é feita em conjunto com a Ava
  • Cobrança de taxa percentual variável sobre o patrimônio, de acordo com o volume de investimentos

Girls
just wanna
have fund$!

DESCUBRA O PASSO A PASSO DA NOSSA JORNADA JUNTAS

1. O começo do começo: prospecção.

COLETA

  • Informações cadastrais e perfil de risco Assinatura do contrato Envio das posições de investimento

PRÉ-ANÁLISE

  • Análise das informações pessoais e do portfólio atual

2. Vamos falar? Seja bem-vinda a nossa primeira reunião.

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS

  • Entendimento profundo do seu momento de vida, perfil e objetivos de investimentos.

RECOMENDAÇÕES

  • Recomendação conjunta do time comercial com o time de investimentos para alocação de ativos e sugestões de investimentos para as suas metas.

3. Nossa segunda reunião. Em outras palavras: é hora da ação.

ENTREGA DA RECOMENDAÇÃO

  • Recomendação de portfólio ao seu perfil, sugestão de ativos e alinhamento de possíveis ajustes a estratégia.

IMPLEMENTAÇÃO

  • Suporte na implementação do portfólio recomendado

4. Revisões trimestrais de portfólio

REVISÕES

  • Revisões trimestrais de portfólio para analisar, equilibrar e não deixar passar nenhuma oportunidade.